Claridge Inc: Stephen Bronfman Montreal private investment firm
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Claridge est une société d’investissement
privée située à Montréal, Québec.

Claridge représente les intérêts de la famille de Stephen Bronfman et est activement impliqué dans la gestion
d’un portefeuille diversifié constitué de placements privés, de placements sur les marchés publics et d’investissements immobilier.



À propos

Bâtir ensemble. Laisser notre marque. Transmettre un héritage.
Historique Engagement communautaire


Historique
Pour les Bronfman, une grande famille entrepreneuriale, saisir les occasions d’affaires est une tradition qui remonte à plus de deux siècles. Les débuts furent toutefois modestes. Immigrant russe arrivé au Canada à la fin du XIXe siècle, le patriarche de la famille, Samuel Bronfman, a entamé la construction de ce qui allait devenir la plus grande entreprise de distillation en Amérique du Nord. Sous sa direction, la famille Bronfman s’est imposée en tant que pionnier du paysage industriel canadien et véritable fleuron de l’économie canadienne émergente. En tant qu’héritière directe de la fortune générée par l’empire Seagram au cours de ses 80 ans d’activité sous la direction des Bronfman, la famille a multiplié la valeur des flux de trésorerie de Seagram en réinvestissant constamment dans une multitude de projets, allant de la production de produits chimiques à l’immobilier. Claridge, fondée en 1987 par le père de Stephen Bronfman, Charles Bronfman, et son prédécesseur, Cemp Investments Ltd, sont actifs dans le secteur de l’investissement privé depuis plus de cinq décennies. La société emploie une trentaine de professionnels de l’investissement et de l’administration. Notre portefeuille a été élaboré avec soin afin de refléter une combinaison optimale de secteurs économiques et de régions géographiques. Nos participations directes incluent notamment des investissements au sein d’entreprises œuvrant entre autres dans l’industrie alimentaire, l’immobilier, la technologie, le divertissement et l’énergie renouvelable. Claridge détient également des placements gérés par des tiers dans une variété d’industries à travers le monde. Claridge a prospéré à travers de nombreux cycles économiques. Notre expérience de l’investissement alliée à notre expertise pour cibler des occasions d’affaires novatrices et créer de la valeur dans les sociétés de notre portefeuille nous a permis d’obtenir, à long terme, des taux supérieurs de rendement du capital ajusté en fonction du niveau de risque.
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Engagement communautaire
Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman Claudine et Stephen Bronfman perpétuent la longue tradition philanthropique initiée par les générations précédentes de la famille Bronfman. Tout comme le sens des affaires, l’engagement philanthropique fait partie de l’ADN de la famille. Les employés de Claridge sont inspirés par le leadership de cette famille. De plus, l’action communautaire des employés est valorisée et le montant de chaque don individuel est égalé par la Fondation. Plusieurs participent régulièrement à des activités en soutien à plusieurs causes. Axée sur l’avenir, la Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman s’emploie constamment à créer et à innover à l’échelle locale, nationale et internationale, tout en demeurant fortement axée sur Montréal. Les principes directeurs de la Fondation sont les suivants :
  • Engagement et mise en valeur de talents émergents afin d’encourager le développement du potentiel humain ; de reconnaître et de célébrer l’ingéniosité individuelle et collective.
  • Investissements favorisant l’environnement, la culture, l’éducation, l’entrepreneuriat et la vie juive.
  • Recherche et documentation afin de cibler et d’analyser les défis auxquels font face les communautés.
  • Évaluation continue – tant à l’interne qu’à l’externe – en vue de renforcer toujours davantage l’impact de la Fondation.
  • Réseaux et partenariats ciblés permettant à la Fondation de s’appuyer sur les meilleures pratiques afin de fournir les solutions concrètes et d’élargir sa portée.
  • Soucieuse de constamment en faire plus – et de toujours faire mieux – la Fondation s’efforce jour après jour de mettre en œuvre sa devise : « créer et innover ».
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Placements privés

Soutenir activement l'esprit entrepreneurial avec plus que du capital
Critères Stratégie Différenciation Valeur ajoutée Style de gestion


Critères
Nous sommes des investisseurs axés sur la croissance, avec une vaste expertise dans plusieurs secteurs économiques. Nous cherchons à établir des partenariats avec des entreprises de qualité supérieure jouissant d’un positionnement solide. Ce type d'entreprise tend à présenter les caractéristiques suivantes : Des équipes de gestion compétentes et engagées
  • Équipes expérimentées,ambitieuses, qui ont du succès et démontrent une connaissance approfondie de l’industrie.
  • Gestionnaires ayant des intérêts en jeu, qui investissent à nos côtés.
  • Culture d’entreprise forte et positive.

Des industries avec des fondamentaux solides

  • Perspectives fondamentales à long terme convaincantes.
  • Risque minime d'obsolescence et de désintermédiation.
  • Barrières importantes à l’entrée.
  • Rendement attrayant sur le capital investi.
Un bon potentiel de croissance des revenus et des flux de trésorerie
  • Croissance du chiffre d’affaires surpassant la moyenne de l’industrie.
  • Marges bénéficiaires saines.
  • Capacité de mettre en œuvre des initiatives opérationnelles créatrices de valeur.
  • Flux de trésorerie prévisibles et croissants.
 Une forte différenciation avec un potentiel à l’échelle mondiale
  • Leadership démontré sur le marché.
  • Marques fortes et propriété intellectuelle.
  • Avantages concurrentiels aptes à résister à des changements importants dans le paysage économique.


Stratégie
Nous ciblons les entreprises du marché intermédiaire au Canada et aux États-Unis. Notre approche flexible est adaptée aux gestionnaires et aux propriétaires qui cherchent un partenaire à valeur ajoutée et à long terme. À ce titre, nous offrons un soutien stratégique et opérationnel, des contacts, du capital pour financer des initiatives de croissance, et une approche conservatrice en termes de levier financier. Structure d’investissement
  • Participations majoritaires ou participations minoritaires significatives.
  • Nous avons la flexibilité nécessaire pour réaliser un éventail de structures d'investissement et de types de transaction.
    • Nous évaluons chaque transaction potentielle en fonction de ses propres mérites. Nous favorisons les structures de placement simples répondant aux besoins particuliers des vendeurs.
    • Nous préférons avoir le contrôle, mais nous investissons aussi dans des situations où notre position minoritaire est significative, ce qui nous permet d’avoir un impact important sur le destin de l'entreprise
 Taille de l’investissement / Apport en capital
  • Des participations minoritaires nécessitant un apport en capital d’environ 5-10 M$.
  • Des participations majoritaires nécessitant un apport en capital d’environ 15 M$ à 50 M$.
  • Nous avons la capacité de souscrire des transactions plus importantes et nous sommes ouverts à travailler avec des partenaires.
Types d’actionnariat
      • Notre approche est susceptible d’intéresser des entreprises familiales, certaines entreprises publiques et des entreprises détenues par des fonds d’équité privée.
Types de transactions
    • Capital de croissance.
    • Rachat d’entreprise par les cadres.
    • Liquidité pour les actionnaires.
    • Transfert de propriété.


Différenciation
Nous nous différencions par notre esprit d’entreprise familiale, notre approche flexible en matière d’investissement, nos relations à l’échelle internationale, notre capacité à créer de la valeur, notre grande intégrité, notre approche modérée en termes de levier financier et notre vision de l’investissement axée sur le long terme. Capital patient
  • Nous sommes davantage axés sur le long terme que la plupart des investisseurs. Contrairement aux sociétés d’équité privée traditionnelles, nous avons une mentalité de propriétaire et un horizon de placement plus long permettant de maximiser la valeur de chacune de nos sociétés en portefeuille.
  • Le fait de ne pas gérer un fonds ayant une durée préétablie nous procure la flexibilité nécessaire pour prendre des décisions bénéfiques pour l’entreprise à long terme.
 Structure d’investissement flexible
  • Notre latitude en matière de placement nous procure la flexibilité nécessaire pour poursuivre une vaste gamme de types d'investissements.
  • Nos structures de placement simples répondent aux besoins particuliers des vendeurs.
  • Nous pouvons être un partenaire minoritaire important et, même si nous préférons investir au niveau du capital-actions, nous pouvons investir à travers la structure du capital de la société (financement mezzanine et équité).
Esprit d’entreprise familiale
  • Notre structure opérationnelle légère et agile nous permet de prendre des décisions rapidement et de réagir promptement.
  • Contrairement aux fonds institutionnels, nous n'avons pas plusieurs comités qui doivent parvenir à un consensus pour obtenir des autorisations lorsque nécessaire.
  • Nous faisons rapport à un propriétaire qui joue un rôle clé dans la prise décisionnelle et qui travaille en étroite collaboration avec l'équipe de la haute direction.
 Approche modérée en termes de levier financier
  • Nous comprenons les avantages et les risques du levier financier.
  • Nous favorisons une approche conservatrice en termes de levier financier et nous bâtissons des structures de capital optimales. Cela nous permet d’être assez flexibles pour traverser les cycles économiques et réinvestir les flux de trésorerie pour assurer la croissance de l’entreprise.


Valeur ajoutée

Voici ce qui nous permet d’avoir du succès en tant qu’investisseur en équité privée :

Vaste réseau international
  • Nos investissements financiers couvrent l'Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie.
  • La famille Bronfman et nos professionnels de l'investissement maintiennent des relations étendues avec des décideurs de haut niveau dans plusieurs industries à l'échelle mondiale. Nos sociétés en portefeuille mettent à profit les relations que la famille Bronfman a établies à travers son long historique dans le monde des affaires.
Soutien stratégique et opérationnel solide
  • Nos dirigeants ont un parcours international remarquable auprès de petites et de grandes organisations issues de divers secteurs. Cette vaste expérience nous permet de guider les équipes de gestion lorsque des décisions difficiles doivent être prises.
  • Notre perspective mondiale nous permet de cibler les secteurs susceptibles d’offrir de meilleures occasions d’affaires, de pénétrer de nouveaux marchés avec succès, de recruter de nouveaux employés, et de faire des acquisitions.
 Expertise financière
  • Notre vaste expertise financière et nos relations étroites avec le milieu des affaires et des finances peuvent être mises à profit par nos sociétés en portefeuille dans le cadre de fusions et d’acquisitions, d’introductions en bourse et de financements.
Gouvernance
  • Nous prenons la gouvernance au sérieux et nous nous conformons aux plus hauts standards de l'industrie. Nos exigences en matière de gouvernance sont similaires à celles des fonds institutionnels et portent surtout sur la répartition du capital et la reddition de comptes.
  • Nous ne sommes pas impliqués dans les opérations quotidiennes de nos sociétés en portefeuille. Nous préférons confier cette responsabilité à l'équipe de gestion.
  • Nous mettons en place un bon conseil d’administration constitué de membres qui apportent de l’expérience et la connaissance du secteur à nos partenaires.


Style de gestion
Notre style de gestion joue un rôle clé dans notre succès. C’est d’ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les entrepreneurs et les équipes de gestion désirent travailler avec nous. Ils nous choisissent non seulement pour notre capital, mais aussi pour le type de partenariat et de conseils que nous sommes en mesure d’offrir. Nous encourageons nos sociétés en portefeuille à atteindre l’excellence. À travers des relations respectueuses et symbiotiques, nous devenons de véritables alliés pour nos partenaires. Les caractéristiques particulières de Claridge surpassent largement les attentes envers l’industrie. Quand ils rencontrent notre équipe, les nouveaux partenaires constatent rapidement ce qui nous rend unique. Nos équipes de gestion de portefeuilles sont assemblées pour refléter une combinaison unique d'expérience et d'esprit entrepreneurial, ce qui s'est avéré extrêmement fructueux. Dévoué et honnête, notre personnel travaille d’arrache-pied pour faire croître votre entreprise de façon aussi agréable que rentable.
  • Communication ouverte et directe.
  • Dialogue régulier et continu.
  • Approche collaborative avec les gestionnaires.
  • Confiance et intégrité : nous tenons parole.
  • Accent mis sur la création de valeur réelle, et non les profits à court terme.
  • Axés sur les résultats.
  • Entreprise socialement responsable.


Immobilier

Nos connaissances valent de l'ore.
Nous avons fait nos premiers pas dans l’immobilier dans les années 1950, lorsque nous avons mis sur pied ce qui allait devenir Cadillac Fairview, l’un des principaux conglomérats immobiliers en Amérique du Nord. Au cours des dix dernières années, Claridge s’est concentrée sur des projets de réaménagement urbain légers et à usage mixte sur des marchés à forte croissance en Amérique du Nord. Nous recherchons activement des opérateurs immobiliers et des promoteurs avec qui collaborer sur des projets innovateurs à titre de bailleur de fonds et en tant qu’initiateur de l’opération. image - Immobilier 1 image - Immobilier 3


Fonds gérés par des tiers

Des partenariats de choix avec les meilleurs gestionnaires au monde.
Nous diversifions nos activités de placements privés grâce à des fonds d'investissement qui mobilisent des ressources dans une variété de marchés et d’industries. Nous investissons à l’échelle mondiale avec un certain nombre de, gestionnaires. Nous allouons du capital à différentes stratégies et classes d'actifs offrant un taux supérieur de rendement du capital ajusté en fonction du niveau de risque. Nos fonds gérés par des tiers comprennent des fonds d’actions négociées sur les marchés boursiers, des fonds de couverture ainsi que des fonds de placements privés. Les fonds d’actions négociées sur les marchés boursiers se composent d'actions canadiennes et étrangères combinant des stratégies actives et des stratégies de réplication d’indices. Les fonds de couverture permettent de réduire la volatilité du portefeuille et des risques tout en préservant le capital et en fournissant un rendement positif, quelles que soient les conditions du marché. Notre portefeuille de fonds de couverture est affecté à un large spectre de stratégies, avec une tendance marquée pour les fonds composés de positions longues et à découvert , les fonds de situations spéciales, ainsi que les fonds multistratégies. Notre programme de fonds d'actions privés se déploie à l'échelle mondiale auprès de certains des plus grands fonds au monde, avec lesquels nous entretenons de solides relations. Nous cherchons à atteindre la diversification à travers les stratégies d'investissement, le secteur, la zone géographique, le gestionnaire de fonds et le millésime. Nous nous concentrons principalement sur les fonds de rachat d’entreprises sur le marché intermédiaire ou de grande taille et sur les fonds axés sur la croissance en Amérique du Nord, en Europe et – dans une moindre mesure – dans les marchés émergents. Nous investissons également dans l'immobilier, le crédit et les fonds de situations spéciales. Nous sommes également très actifs dans les co-investissements avec nos partenaires de placements privés. Depuis notre premier investissement dans un fonds d’actions privé en 1998, nous avons investi dans plus de 80 fonds d’actions privés et fonds de placements immobiliers, en plus de réaliser une douzaine de co-investissements.


Exemples d'investissements

Un parcours jalonné de succès dans différents secteurs
Notre portefeuille de placements privés directs comprend différents secteurs tels que l’alimentation, la restauration, les médias, le divertissement, l'immobilier et la technologie. Voici quelques exemples témoignant de notre réussite.


Notre équipe de management

Une combinaison unique d'esprit entreprenuneurial, d'expertise financière et d'intégrité.


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Adresse: 1170 Peel, suite 800
Montreal, QC, H3B 4P2
Téléphone: 514 878 5200


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